Conseil en gestion de patrimoine à Lille

GLOBAL PATRIMOINE

Des placements pour tous, des conseils pour chacun

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lille

Le conseil patrimonial depuis plus de 20 ans

Fondé à Lille en 2000, GLOBAL PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Nous mettons au service de votre patrimoine une véritable compétence d’expert, attestée par une formation universitaire spécialisée et une riche expérience professionnelle.

Notre totale liberté nous donne accès à l'ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

Découvrir le cabinet
  • Roland LEPESANT

    Associé fondateur

  • Le conseil patrimonial n’est pas réservé à une élite fortunée

    Vos conseillers

    Forts de tous les agréments requis, nous privilégions une relation de proximité, marquée par la disponibilité, la stabilité et un conseil continu pour  optimiser votre situation patrimoniale.

    A tout âge, chacun a aujourd'hui l'opportunité de gérer efficacement son patrimoine, qu'il soit en cours de création ou déjà constitué.

    Consultez nos conseillers en gestion, pour découvrir comment ils peuvent vous accompagner durablement dans la gestion de votre patrimoine et de vos placements financiers.

    Nous contacter
  • Thibault CHARLET

    Associé

  • Nos clients témoignent de leur satisfaction

    avis clients

    Une gestion efficace de votre patrimoine doit reposer sur 5 piliers

    L'expertise de GLOBAL PATRIMOINE porte sur 5 domaines d'intervention : le conseil en assurance, le conseil financier, le conseil immobilier, le conseil juridique et le conseil fiscal (accessoirement à une mission patrimoniale).

    Nos préconisations seront établies après avoir examiné ensemble votre situation, sous ses différents aspects (budgétaire, économique, juridique, fiscal, social, professionnel).

    Multidisciplinarité

    Consultez-nous pour l’étude de votre patrimoine

    Contrôlez votre avenir patrimonial

    Votre situation nécessite peut-être une réflexion sur vos projets ou vos objectifs patrimoniaux. Seule une analyse personnalisée permettra de vérifier si vos exigences présentes et futures pourront être satisfaites.

    En savoir plus
    • Le conseil en assurance

      Établissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…

    • Le conseil financier

      Transfert et gestion de votre PEA ou de votre compte-titres, souscription de FIP ou de GFI, investissement en SCPI…

    • Le conseil immobilier

      Investissement en direct dans le neuf ou dans l’ancien, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d’un crédit…

    • Le conseil juridique

      Modification de votre régime matrimonial, établissement d’une donation, rédaction d’un testament…

      (accessoirement à une mission patrimoniale)

    • Le conseil fiscal

      Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, donations, successions… (accessoirement à une mission patrimoniale).

    Pilotez votre stratégie patrimoniale avec des solutions éprouvées

    Nos solutions

    Réduisez vos impôts, diversifiez votre épargne, investissez dans l'immobilier en effectuant votre audit personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.

    Le bon conseil fiscal

    Réduisez vos impôts

    Comment réduire votre impôt sur le revenu : déduction des revenus ? réduction d’impôt ? ou crédit d’impôt ?

    En savoir plus

    Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier

    Diversifiez votre épargne

    Découvrez pourquoi la diversification de votre épargne est essentielle pour optimiser votre patrimoine et maximiser vos gains.

    En savoir plus

    Ajustez votre situation patrimoniale grâce à un audit personnalisé

    Découvrez comment notre expertise permet de diversifier et de faire fructifier votre patrimoine sur le long terme pour sécuriser votre avenir. Optez pour une analyse personnalisée, que vous soyez un particulier ou un professionnel.

    La fortune commence ici
    • Analyse éclairée

      Une étude de patrimoine, avec l'aide de nos experts, vous aide à mieux comprendre votre situation personnelle, les solutions d'investissement et les moyens d'optimiser votre patrimoine, pour maximiser vos gains tout en minimisant les risques.

    • Tranquillité d'Esprit

      Notre approche globale et sur mesure, pour gérer votre patrimoine sous tous ses aspects, vous apporte la sérénité. Nous élaborons une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation unique pour que vous puissiez planifier votre avenir en toute confiance.

    • Adapté à Tous

      Notre expertise en gestion de patrimoine s'adresse à tous : à tout âge, sans condition de ressources, particuliers ou professionnels. Nous adaptons nos services à vos besoins spécifiques : depuis la constitution et le développement de votre patrimoine, jusqu’à sa transmission. Notre savoir-faire permet à chacun d’atteindre ses objectifs patrimoniaux.